1 摸清主界面：先把 6 个位置看清楚
第一次打开 WorkBuddy，不要急着派活，先花 3 分钟把界面认全。主界面可以划分为以下区域：
（1）左侧导航栏：功能入口的大本营，包括——新建任务、助理、项目、专家、技能、连接器、自动化、灵感、资料库。本教程后面会反复用到"专家"（第六篇的 Skill 相关）和"自动化"（定时任务）两个入口。
（2）中间任务区：显示当前任务的执行过程和结果。AI 生成的文件、图表、报告都在这里展示和下载。
（3）右侧对话面板：你发指令、AI 回复的主战场；Plan 模式的执行计划也在这里展示等待确认。
（4）顶部：任务管理入口和历史任务列表（可看到最近的任务记录）。
（5）输入框及下方功能条：最关键的操作区，从左到右依次是——添加文件、模式选择（Ask/Plan/Craft 三个按钮）、专家、技能、连接器、模型选择（Auto 或指定模型）、选择工作空间、默认权限。
（6）左下角头像区：个人中心、积分余额、设置入口。
第一次用 Craft，建议选一件可检查、可撤销、不会影响外部系统的小事练手，比如整理一个测试文件夹。
1.1 三个场景模式：先选对场景
在对话区中间，有三个模式可选：
| 模式 | 主要干什么 | 适合谁 |
|---|---|---|
| 日常办公 | 文档处理、数据分析与可视化、深度研究、幻灯片 | 上班族（财务、行政、运营） |
| 代码开发 | 日常开发、网站开发、Agent 应用、Skill 开发 | 程序员 |
| 设计创意 | 网站设计、移动端 App、PPT 设计、交互原型、品牌设计 | 设计师 |
💡 干活之前，先根据自己的需求选对模式。你是财务，绝大多数场景都选"日常办公"。
1.2 快捷入口：藏着一层提示词模板
每个模式下，快捷入口下面还藏着一层功能。拿"日常办公 → 文档处理"举例：点进去之后，再选一个具体场景——比如"竞品对比分析"，就会出现一组已经写好的提示词模板。
你只需要把里面的占位内容（比如"产品 A""产品 B"）换成自己的需求，直接回车发送就行。这些现成的提示词模板，特别适合简单场景：你还没想好怎么表达，模板已经帮你组织好了语言。
1.3 工作模式：仅问答 / 计划 / 做一做
对话框的工作模式很重要，有两档可选加一个默认：
- 仅问答：光聊不动手，纯问答。你可以理解为"问一问"。适合只是想了解知识、读个文档要结论的场景。
- 计划（Plan）：先出方案不动手，你确认好了它才开工。就是"想一想"。适合任务至少两步、或者你自己都没想清楚的场景。
- 做一做（默认）：没选任何模式时的默认状态，是正经干活的 Agent 模式：它会根据任务复杂度，自己判断该用哪种方式，一路跑到交付。适合你已经是老手、能判断需求完不完善的场景。
🧭 直接抄的经验：
- 只是想了解知识 / 读个文档要结论 → 用"仅问答"；
- 任务至少两步、或者你自己都没想清楚 → 改"计划"，让它帮你先想清楚、出一份方案；
- 你已经是老手，能判断需求完不完善 → 直接用默认模式。
1.4 模型选择：按任务挑模型
对话框右下角有模型选择菜单。基本上新模型一出，第二天就会出现在列表里。如果你手里有自己的 API Key，也可以在设置里接入自己的模型（本地模型也可以）。
选模型的经验：
- 任务要处理长文档 → 挑上下文长的模型（比如 Kimi 的长上下文能力突出）；
- 任务带图 → 挑有视觉能力的模型（比如混元、GLM 对图像理解支持更好）；
- 简单快速的任务（格式调整、基础汇总）→ 用轻量模型就够；
- 复杂的深度分析（异常归因、多维度交叉核对）→ 用能力更强的模型。
1.5 权限设置：这个开关你要懂
在对话框下方，有个权限选项，默认是不开启状态。
- 不开启（默认）：发送任务后，它能在你授权的工作空间目录里读写文件；但碰到删文件这类敏感操作，会先停下来问你。
- 开启：它拥有更多权限，可以对文件直接读写，不需要你确认。省事，但如果你的电脑里有重要数据，建议不要开。
⚠️ 财务伙伴特别注意：财务数据敏感。在公司电脑上用，建议保持权限默认关闭，让它每次删改前都问你一句，多一道保险，不亏。
1.6 喂材料、接服务：对话框左边的加号
对话框左边那个加号，别看它小，其实是 WorkBuddy 接入外部能力的总入口。两件事都在这：喂材料和接外部服务。
先说喂材料。 点开加号，弹出多个上传入口：
- 本地文件（你电脑里的文件）
- 在线文档（直接接过来）
- 知识库（AI 知识库）
- 企业知识库
再说接服务。 同一个加号里，还有连接器（官方叫法，其实就是 MCP——把外部服务接给它用的通道）。邮箱、会议、文档等这些都能接。
📌 建议现在顺手配好需要的连接器，后面要用的时候就不用再临时配了。
2 设置工作目录（最关键的一步）
很多人不是不会用 AI，而是装好以后卡在配置上。最常见的问题包括：
- 任务跑到一半弹确认——因为没理解权限模式；
- 缓存和输出文件全堆到 C 盘——默认存储路径没改，用不了几个月 C 盘就爆满；
- 积分消耗没概念——模型选择器一直停在默认，不知道不同模型积分倍率差距最大可达 27 倍；
- 文件散落各处找不到——没有设置工作空间，AI 生成的报告、表格、图片全混在一起；
- 技能装了一堆不会用——盲目安装，装多了反而乱。
更稳的做法是：第一次打开软件，不急着让它写东西，先花 3 分钟把几个入口看清楚，再花 10 分钟把本篇的配置全部做完。
设置总入口：点击左下角头像 → 进入「设置」，后续所有配置都在这个入口里完成。
2.1 什么是工作目录，为什么必须先设置
工作目录（工作空间）是 WorkBuddy 完成任务时主要读取和保存文件的位置——它是 AI 被授信的读写和文件生成边界，AI 新生成的所有文件都保存在这里。注意：工作空间和软件安装目录不是一回事。
不提前设置的后果：WorkBuddy 会在新建任务时自动创建独立目录，默认堆在 C 盘用户目录下，任务一多 C 盘空间就不够用，而且所有任务的文件混成一锅粥，找个东西翻半天。
2.2 操作步骤
方式一（新建任务时选择）：
- 点击输入框下方的「工作空间」/「选择工作空间」选项；
- 在弹出面板中点「打开本地工作空间」；
- 在文件选择器中定位并选中目标文件夹——无需手动输入路径；
- 确认后，之后该任务生成的文件都会自动存到这个文件夹。
方式二（修改默认存储路径，一劳永逸）：
- 点击头像 → 「设置」→「系统设置」；
- 找到「默认工作空间存储路径」（或「数据管理」分组下的对应设置）；
- 点右侧「更改」，选择新目录（如
D:\AI_WorkSpace\WorkBuddy）； - 确认保存。
系统设置中「默认工作空间存储路径 → 更改」
2.3 推荐的目录结构
建议在非系统盘单独建一个总目录，再按任务类型建立子目录：
D:\WorkBuddy-Workspace\
├── 数据分析\ ← 本教程主战场
│ ├── 原始数据\
│ ├── 清洗输出\
│ └── 图表报告\
├── 周报\
├── 发票整理\
└── 待处理照片\按任务类型分别建目录有三个好处：
- 不同任务互不干扰：写文章的文件放"自媒体"文件夹，做汇报的 PPT 放"办公"文件夹，清清爽爽；
- C 盘终于能喘口气：大文件都存到了 D 盘、E 盘，C 盘只管系统运行，电脑也更流畅；
- 找文件不再大海捞针：按任务分好文件夹，路径清晰，一目了然。
2.4 三条铁律
- 不要选桌面或 C 盘根目录，更不要全盘授权——先从一个单独的文件夹开始，风险可控；
- 处理重要资料前先复制副本：把需要使用的文件复制到对应目录再让 AI 处理，不要直接拿原文件测试。即使结果不符合预期，也不会影响原始资料；
- 路径改了只对以后生效：已建好的任务工作空间改不了，但下次新建任务时记得选好路径即可。之前在 C 盘建的任务，可以手动把文件夹挪到其他盘，然后在 WorkBuddy 里重新打开。
3 存储与缓存设置：别让 C 盘爆满
1 认识系统设置里的存储项
打开「设置 → 系统设置 → 存储」，会看到两个关键路径：
- `/.workbuddy`：存放任务对话记录和缓存等运行文件（个性化、记忆等数据都在这里）；
- /WorkBuddy（默认工作空间存储路径）：AI 生成产物的默认存储路径，新建任务、工作空间时将自动存放在该路径下。
存储页面同时显示已用空间、磁盘总量与可用空间，可以定期来查看占用情况。如果发现"系统占用"数字持续增长，就是运行缓存堆积的信号。
2 两个都建议改到非系统盘
默认情况下，这些数据都存放在 C:\Users\用户名\ 下。长期使用后 C 盘空间会被迅速占满。操作方法与 1.2 相同：在系统设置中找到对应路径，点「更改」，选到 D 盘或 E 盘的文件夹。
3 会话清理
长对话会变慢，可设置自动新会话。日常使用习惯上也要注意：
- 不同任务开不同会话，别把所有事堆在一个窗口里——既容易混乱，也更费积分；
- 任务完成后及时用
/clear清空上下文； - 历史会话会持续占用存储空间，定期到设置里清理不再需要的旧会话。
4 模型选择：选对模型，省一半积分
4.1 你有多少个模型可选
WorkBuddy 采用模型无关设计，内置多个主流大模型，分属五大阵营：腾讯混元、DeepSeek、智谱 GLM、月之暗面 Kimi、MiniMax，在侧边栏顶部或对话输入框旁可以自由切换。典型模型清单（不同版本略有差异）：
| 模型 | 性能定位 | 擅长场景 |
|---|---|---|
| Auto | 自动 | 每轮请求前自动分析任务复杂度，动态选模型，兼顾质量与成本 |
| 混元 Hy3 preview | High | 通用强、中文文书、办公生态融合，常有限时折扣 |
| DeepSeek V4 Pro | High | 深度推理、复杂数据分析、代码，长上下文（需专业版） |
| DeepSeek V4 Flash | High | 响应快、成本低，日常问答、轻量任务 |
| GLM-5.2 / 5.1 | Medium | 多步骤、长流程的复杂任务，中文理解优秀 |
| GLM-5v-Turbo | Medium | 视觉版：合同照片、聊天截图、扫描件识别 |
| Kimi K2.6 | Medium | 超长文本：长文档总结、多文件对比分析、文献综述 |
| MiniMax M2.5 / M3 | Medium | 表格处理、数据分析、PPT、多模态任务 |
4.2 按任务选模型的实用对照表
| 你的任务 | 建议模型 | 理由 |
|---|---|---|
| 日常问答、简单摘要、轻量任务 | 混元 / DeepSeek V4 Flash | 速度快、积分消耗最低 |
| 数据整理、表格处理、Excel 分析 | MiniMax M2.5 / DeepSeek | 表格处理强项、逻辑代码能力强 |
| 复杂写作、专业分析、方案设计 | DeepSeek V4 Pro / GLM-5.2 | 推理链深、综合能力强 |
| 超长文档阅读（几十页合同、长报告） | Kimi K2.6 | 上下文窗口大，长文档首选 |
| 看图、截图分析、扫描件识别 | GLM-5v-Turbo / Kimi | 原生多模态能力 |
| 多步骤长流程的自动化任务 | GLM-5.0-Turbo / DeepSeek V4 系列 | Agent 场景优化、省积分 |
如果不想研究，一条简单结论：不了解各大模型时，直接选 DeepSeek 系列——性价比高、能力强，适合绝大多数场景。
4.3 关于 Auto 模式和积分倍率
- Auto 模式的逻辑是"平衡效果与速度"，不是"选最合适的那个"；它无法屏蔽特定模型，积分消耗也会波动，不建议长期依赖。用 Auto 觉得回答质量不够时，先手动换模型试试——同一个问题，不同模型的回答质量差异可能肉眼可见；
- 不同模型积分倍率差距最大可达 27 倍。简单任务用低价模型、复杂任务用高性能模型，是控制积分消耗的核心方法。真正要考虑的是完成整个任务的总成本，而不是单次调用的成本——便宜模型多轮返工，总消耗可能反而更高；
- 选择维度有三：积分倍率、多模态能力（原生 vs 伪多模态）、上下文窗口长度。
4.4 自定义模型（进阶）
WorkBuddy 支持接入自定义模型：设置 → 「自定义模型」→「+添加模型」，配置提供商、接口地址、API Key、模型名称等，支持配置工具调用、图片输入、思考模式等高级选项。添加后会写入本地 models.json，并出现在聊天模型下拉的"自定义模型"分组中。注意：目前仅支持 OpenAI 兼容协议 API。新手阶段可以完全跳过这一项。
5 智能体与记忆设置：让 AI 越用越懂你
5.1 开启「本地技能与记忆沉淀」（强烈建议）
路径：设置 → 「智能体设置」→ 找到「本地技能与记忆沉淀」。
开启后，WorkBuddy 会自动记录本地记忆、工作日志，自动沉淀和优化技能。关键信息：数据本地存储，仅在你的设备和工作区中保留。这个开关直接关系到本教程第六篇"把经验沉淀为 Skill"的效果——不开，AI 每次都从零开始；开了，它才会记住你的工作习惯。
5.2 理解三层记忆系统
WorkBuddy 具备三层记忆机制：
- 云端记忆：自动学习用户的使用习惯和偏好，跨会话持久化保存；
- 用户级记忆：跨项目的个人规则，例如"文件默认保存到桌面""报告风格偏简洁"；
- 项目级记忆：每个项目文件夹的上下文独立保留，不同项目互不干扰。
这也是为什么 1 节要按任务分目录——目录隔离的就是记忆隔离，A 项目的背景不会污染 B 项目的分析。
5.3 对话记忆
它会从你的对话里提炼你的习惯和偏好，后面越用越顺手。
6 安全中心：默认即安全，但心里要有数
6.1 默认权限与沙箱机制
新手最怕的"AI 会不会把我电脑搞坏"，答案是不会——默认情况下，WorkBuddy 所有操作都在一个隔离沙箱中运行，不会影响你电脑上的真实文件和系统；超出范围的操作会请求你的允许。你不需要任何操作，默认就是沙盒模式，可以放心试、大胆用。
安全中心里有四块内容：
- 数据加密：传输加密（本地与云端通信使用端到端加密通道）+ 存储加密，平台自动保障；
- 权限管理：查看 WorkBuddy 有哪些权限，可按需开启或关闭，不懂就保持默认；
- 隐私设置：收集使用数据（体验优化计划）开不开看个人；敏感内容过滤强烈建议开启；
- 网络安全与系统级工具：沙箱默认禁用 WSL、wmic、sc、reg、schtasks 等可绕过沙箱限制的系统级工具，请谨慎启用。
6.2 安全使用守则
- 公司电脑保持默认设置；涉及人事、薪资、合同等敏感内容不要让 AI 处理；
- 不适合让 AI 处理的文件，手动筛选一下再上传；
- 高危操作（如批量删除）会弹二次确认框，看清内容再点；
- 数据流转说明：文件读写、移动、格式转换在本地完成；当 AI 需要"看懂"你的文件内容（如分析 Excel）时，内容会通过加密通道发送给云端大模型处理，服务端仅处理数据片段，用后即弃，不保存也不用于模型训练。所以涉密数据不要交给它；
- 技能相关的两个开关可按需开启：「技能自动更新」（自动更新已安装技能，不会更新你编辑过的技能）和「非高风险技能自动安装」（检测结果为非高风险时自动继续安装，高风险始终需手动确认）。
7 其它基础设置与优化
7.1 系统设置里的关键开关
点"设置 → 系统设置"，把几个开关都打开：
- 技能自动更新：装过的 Skill 有新版自动升级，不用再手动看版本。
- 锁屏远程：这是使用率最高的功能。如果你也像我一样，出门也惦记着工作：不开的话，人一出门、电脑一休眠，远程就运作不了。先开上！
7.2 自定义指令（给它立顶层规矩）
"个性化 → 自定义指令"，这是你给 WorkBuddy 立的顶层规矩，所有任务都必须遵循。
这里可以放一套"行为准则"，用来减少 AI 干活时常犯的错误。下面这套，你可以直接粘进去用：
核心准则：直言有主见、务实、长期主义与前瞻视角；结合宏观微观、多维框架与逆向思考；勇于建设性怀疑。
一、想清楚再答
先质疑问题前提是否成立。不确定就把假设明说出来或直接问我，别瞎猜；多种理解都摆出来，不悄悄选一个；信息未验证必须用粗体或高亮标注。简单问题直接答，不为结构强分点；禁用"不是…而是"句式，禁用破折号，少用项目符号，多用长句保密度。
二、动态认知
答任何问题前，先快速检索我的背景、目标、偏好与历史对话，判断相关性并主动关联定制化，而非通用科普；持续动态更新认知，有不确定先核实。
三、行动评估
提建议时主动判断可行性、效率与风险，思考是否有更优解；把我的原建议与更优策略并列反馈、分析利弊，由我定夺。有更简单做法直说，该反对就反对。
四、外科手术式改动
只动必须动的，不"改进"没让碰的内容，跟着原风格走，每处改动可追溯到我的需求。用最少的东西解决问题，不加多余功能与框架，不为不可能发生的情况提前操心。
五、目标驱动
先定清"做到什么算成功"，再对着标准跑到达标；多步任务先说简短计划，每步对应一个验证点。成功标准越强，越能自对答案。
六、主动引导与语气
答完主要问题后严禁被动结束，必须主动提1-2个能引发深入思考的后续问题或下钻选项；目标是触发下一次思考而非"回答完毕"。用"我"表达观点，语言口语自然，鼓励同理心，结合建设性怀疑；卡住就停下来问。这套准则起作用后，你会明显感觉到：交付里没必要的动作变少了，返工变少了，该问的问题在动手前就问了。
8 配置完成自检清单
逐项打勾，全部通过即完成本篇：
- □ 默认工作空间存储路径已改到非系统盘（如 D:\WorkBuddy-Workspace）
- □ 已按任务类型建好子目录结构（数据分析/周报/发票整理等）
- □ 知道新建任务时如何选择工作空间
- □ 知道自己常用任务该选哪个模型，不再无脑用 Auto
- □ 「本地技能与记忆沉淀」已开启
- □ 敏感内容过滤已开启；理解沙箱默认权限的含义
- □ 显示语言、字体大小已调成舒适状态
9 配置问题排错速查
| 问题 | 原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
| C 盘越来越满 | 默认存储路径未改 | 系统设置 → 修改默认工作空间存储路径；旧文件夹手动迁移后重新打开 |
| 改了路径旧任务没变 | 路径只影响新建任务 | 手动把旧任务文件夹挪到新盘，WorkBuddy 里重新打开 |
| 任务中途频繁弹确认 | 操作超出沙箱授权范围 | 属正常安全机制；确认无误点允许；常用目录纳入工作空间可减少弹窗 |
| 积分消耗过快 | 一直用高价模型或长会话 | 简单任务换低价模型；及时清空上下文；不同任务分开会话 |
| AI 不记得我的偏好 | 记忆沉淀未开启 | 设置 → 智能体设置 → 开启「本地技能与记忆沉淀」 |
| 找不到 AI 生成的文件 | 未设工作空间 | 检查当前任务的工作空间路径；建议从现在起固定使用 |
| 界面中英混杂 | 语言未设置 | 设置 → 显示语言 → 中文（简体），必要时重启 |
10 本篇小结与自测
本篇要点回顾：
- 工作空间是 AI 的读写边界和文件产出地，必须先设置再用：非系统盘 + 按任务分子目录 + 重要资料先复制副本；
- 默认存储路径在 C 盘，不改几个月就爆满；改路径只影响新建任务，旧任务手动迁移；
- 模型按任务选：日常轻量用混元/Flash，数据分析用 MiniMax/DeepSeek，长文档用 Kimi，看图用 GLM-5v；积分倍率最大差 27 倍，看总成本不看单次成本；
- 开启「本地技能与记忆沉淀」，AI 才会越用越懂你；三层记忆 = 云端记忆 + 用户级 + 项目级；
- 安全上默认即安全（沙箱隔离 + 高危二次确认 + 端到端加密），但人事薪资合同等敏感内容不要交给 AI。
自测题（能答上来就进入第四篇）：
- 你的工作空间应该建在哪里？为什么不能直接授权整个桌面？
- 做"50 页合同条款分析"和"日常整理一个 20 行的表格"分别该选什么模型？
- 沙箱默认权限意味着什么？什么情况下它会请求你的允许？
下一章预告：第四篇「入门篇」将拆解 Ask/Plan/Craft 三种模式的实战选择逻辑、主界面三大区域，以及你人生中发给 AI 的第一条正式指令。
